Simoni, trent’anni di consulenza finanziaria tra Parma e Cremona

Dal 1996 ad oggi la consulenza finanziaria si è confrontata con profondi cambiamenti dei mercati e con crisi che hanno segnato l’economia globale. In questo contesto si colloca il percorso professionale di Gian Carlo Simoni, consulente finanziario di Banca Etica, attivo tra Parma e Casalmaggiore, che raggiunge quest’anno il traguardo di trent’anni di attività continuativa.

Laureato in Economia e Commercio all’Università di Parma, Simoni avvia la propria attività nel 1996 a Parma con Fida SIM – Gruppo Banca CRT. Nel 1998 apre in via Porzio a Casalmaggiore un punto di consulenza finanziaria fronte strada, contribuendo a rafforzare un rapporto diretto e stabile con la clientela delle province di Cremona e Mantova.

Nel 2002 il passaggio ad Azimut Consulenza SIM segna l’inizio di una fase di consolidamento professionale, sviluppatasi negli anni successivi. Nel 2003 l’ufficio di Casalmaggiore viene trasferito nella sede di via Baldesio, destinata a diventare il riferimento operativo per il territorio. Il periodo in Azimut, durato 18 anni, coincide con alcune delle principali fasi di instabilità dei mercati finanziari contemporanei, affrontate anche attraverso la collaborazione con il collega Romeo Pinzi di Piadena (CR).

Nel corso della sua attività, Simoni ha operato in contesti caratterizzati da eventi che hanno inciso in modo significativo sull’economia globale: dalla crisi dei mercati asiatici alla bolla tecnologica dei primi anni Duemila; dagli effetti degli attentati dell’11 settembre 2001 al fallimento di Lehman Brothers nel 2008; fino alla crisi del debito sovrano del 2011, alla pandemia da Covid-19 e alle ripercussioni economiche legate alla guerra in Ucraina. Fasi che hanno richiesto attenzione alla gestione del rischio, aggiornamento continuo e una visione di medio-lungo periodo.

Nel 2020 Simoni avvia la collaborazione con Banca Etica, aprendo un secondo ufficio a Parma, in Strada Repubblica, e affiancando all’attività in presenza un modello operativo che integra la consulenza a distanza. Vengono inoltre attivati punti informativi a Fidenza (PR) e Piacenza, ampliando l’area di operatività.

Il passaggio a Banca Etica si inserisce in un contesto di crescente interesse verso forme di investimento orientate alla responsabilità sociale e ambientale, con l’esclusione dei settori legati agli armamenti e di attività non coerenti con criteri di sostenibilità. La consulenza si basa sulla selezione degli strumenti secondo criteri ESG, che affiancano alla valutazione finanziaria l’analisi dell’impatto delle imprese sull’economia reale.

Attualmente Simoni segue oltre 500 clienti, alcuni dei quali attivi sin dalla fine degli anni Novanta. La clientela è concentrata principalmente nelle province di Parma, Piacenza, Cremona e Mantova, ma è presente anche all’estero – tra Portogallo, Francia, Germania, Malta e Finlandia – grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali. Un percorso caratterizzato da una fidelizzazione costruita nel tempo, fondata sulla continuità del rapporto e sulla fiducia.

Professionalità e fiducia che emergono anche dalle numerose recensioni positive dei clienti ricevute online,  Simoni in provincia di Parma risulta essere il consulente più recensito.